解放初期，某城市，潛伏特務(wù)頭子崔希正，喬裝成萬隆山貨棧的經(jīng)理，指揮手下進(jìn)行破壞活動(dòng)。女特務(wù)資麗萍在他的指使下打入工商界，伺機(jī)偷竊情報(bào)。我公安人員李永和化裝潛入敵特組織內(nèi)部，消除了崔希正對(duì)他的懷疑，逐漸取得了崔的信任。工商局夏局長(zhǎng)警惕性不高，思想麻痹，崔借機(jī)和夏局長(zhǎng)拉關(guān)系，送禮，通過資麗萍將特務(wù)名冊(cè)隱藏在夏家，李永和經(jīng)過艱難的偵察，終于找到了特務(wù)名冊(cè)，掌握了敵人的情況。從臺(tái)灣派來的特務(wù)孫士高非常狡猾，他發(fā)現(xiàn)名冊(cè)里沒有李永和的名字，遂化裝成公安人員，用計(jì)策試探李永和。李永和機(jī)智應(yīng)對(duì)，取得了孫士高的信任.根據(jù)李永和掌握的情報(bào)，我公安人員將敵特組織一舉殲滅。